【课程收益】：

我的企业想上市，但不知道是否具备上市条件？ 企业也不知道去哪里上市？什么时候上市合适？ 我旗下有众多公司，也不知道用哪家公司、什么资产、什么业务去上市？ 对企业上市的条件是什么也不甚了解？更不知企业上市要经过哪些流程? 企业上市证监会审核的重点是什么？ 我们企业如何设计上市的方案？ 企业如何进行“零税负”的上市重组？ 企业上市前如何引进风险投资？ 企业上市过程一般会碰见哪些问题？这些问题应如何整改?一大堆的问题，无法解决…….

 许愿老师的《企业IPO上市流程解析与实务操作》课程，让你全面知晓企业上市的条件及6大步骤，掌握IPO前期企业股份制改制中的要点，熟悉招股说明说的撰写、提交与审核，全面掌握证监会发审委的十大审核重点 ，全面梳理上市诊断的方法，全面掌握如何设计上市方案 ，全面掌握如何进行“零税负”上市重组，全面掌握上市前如何引进风险投资，明确成功路演的原则

【培训对象】：

公司的股东、董事长、总裁、董秘、财务总监等

【培训时间】：

2天（上午9：00-12：00，下午1：30-5：00 ）

【主讲老师】：

许愿老师（手机13826442727 微信mayun18888）

【课程大纲】：

引子（国内上市案例）

第一节  企业IPO上市要点与解析

一、企业IPO上市有哪些利........

二、企业IPO上市的地点如...

三、企业IPO上市方式有哪.......

四、企业IPO上市聘用中介机构..........

五、企业聘用的中..责有哪些

案例：国内上市企业与境外上市企业

第二节  企业IPO上市应具备条件与要点解析

一、主板上市的条件..解析

二、创业板上市的条...要点解析

案例：某主板上市企业与某创业板上市企业

第三节  企业IPO上市的流程与节点解析

一、企业进行股份制...点与解析

1、企业尽职调查与....解析

2、企业要进行哪些规范与整改

3、企业如何引进.......战..投资者

4、企业如何确........改....的方案

5、外部中介机构.......计与评估

6、企业进行股份...与要点解析

二、券商对企业进行辅导与要点解析

1、完善企业的..........制度

2、健全企业的内......结构

3、完成证监会所要求的辅导与验收

二、进行资料的申报

1、完成哪些所需的审计与报告

2、律师所出具法..........与要点解析

3、取得相应或其他出.......相关文件

4、券商及其他机构.........申报材料

5、首先通过券..........商.与修正

6、材料上报证监会等待审核过会

三、证监会审核与...........点解析

1、企业预先要做哪些披露

2、证监会的疑问与如何回复反馈

3、企业与券商如何修改材料

4、通过证监会的审核与审查

5、取得证监会的核准发行文件

四、企业发行股.....上市

1、报送会后有哪些事项需要处理

2、如何进行投资........点事项

3、企业券商如何........发行价格

4、如何组织承....销.发行

5、举行上市仪式与应注意哪些事项

五、券商对企业如何进行持续督导

1、企业内部控制制度的规范与秩序

2、关联交易交易的认定与避免

3、企业信息如何进行披露

4、企业募集资金的规范与使用报告

案例：某企业的上市过程启发

讨论：拟上市企业会存在......大问题？如何进行及应在哪阶段解决？

第四节  证监会审核的重...要点解析

一、近一年主板与中小........板.被...的企业原因与分析

二、近一年创业板.......的.企..原因与分析

三、证监会十大.....核重..要点解析

1、企业的主体............合

2、拟上市的企业是.....具.独立..性

3、企业内部治理机构是否能规范运作

4、企业财务与会计是否符合上市准则要求

5、企业内部控制是否能有效进行

6、企业是否具有.......利能力

7、企业是否具有.......竞..优势

8、企业募集的资金..........投.向是..符合规定

9、企业信息是否能够........时披露

10、企业知识产权等是否存在及其是否有争议

讨论：企业募集资金投...考虑哪些因素？

第五节 企业IPO上市前的诊断与要点修正

一、什么是企业上市前的诊断

二、企业上市前的诊断的目的是什么

三、企业上市前的诊断方法有哪些

四、企业上市诊断资料如何进行准备

五、企业上市诊断报告如何出具与要点掌握

讨论：对照上述条件，我公司（企业）可以上市吗？

第六节  企业IPO上市的方案与如何进行设计

一、企业IPO上市方案设计准备与要点解析

1、企业IPO上市的诊.........哪些内容

2、同行上市公司的.......对比及如何修正

二、企业IPO上市的....要内容有哪些

1、确定拟上市企业的业务范围

2、确定IPO上市的企业主体是哪个

3、如何确定IPO上市的地点

4、如何确定企........报期

5、如何确定.......报..的财务指标

6、如何确...........业.改.与执行

8、如何确定企业上市的工作进度

案例：某企业的上市方案分享

第七节  企业IPO上市如何进行重组

一、企业IPO上市重组的目的

二、企业IP...........解决哪些问题

三、企业IPO........市重组有..些流程及要点

1、企如何业选.........设..主体

2、企业如何.............IP.业.的业务范围

3、企业如何划定资产的.围

4、企业如何确定........案与要点问题

5、企业如何实施重组方案与方案要点

四、企业IPO上市的重组方式有哪些

1、企业的法律形式如何改变

2、企业的股权如何进行收购

3、企业的资产如何进行收购

4、企业的债务如何进行重组

5、企业之间如何进行合并

6、企业如何进行分立

五、企业重组方案“零税负”的设计

1、企业重组 “..........涵义与要点

2、企业重组.....要点修改

3、实现企业“零税负”的重组方法

4、企业“零税负”重...........计有哪三步

六、企业重组“零税............何进行实施

案例：某企业“零税负”上市重组方案分享

讨论：如何搭建你的公司（企业）上市主体？

第八节  企业IPO上市前如何引进风险投资

一、企业引进风险投资要做哪些准备工作

1、聘请相关的中介机构

2、律师进行法务的梳理

3、会计师进行财务的梳理

4、企业进行盈利的预测与编制要点

5、企业的融资方案与编制要点

6、企业商业计划书的编制与要点

7、企业期权池的设计要点与解析

8、如何对企....估值

二、企业引进风险投资基本流程有哪些

1、企业与PE/V...........如..初步接触

2、PE/VC对企业的.实地...应注意哪些问题

3、双方投资意向..要点有哪些

4、企业如何配.职调查

5、双方进行融资谈判与要点协商

6、双方签订协议

7、投资方的资金到位与管理

三、企业如何进行估值与要点解析

1、企业估值的重置成本法与要点解析

2、企业的市价估值法与要点解析

3、企业的收益估值法与要点解析

4、企业的清算估值法与要点解析

四、融资协议中的投资条款清单要点解析

1、投资条款清单中的进入条款要点解析

2、投资条款清单中的公司治理条款要点解析

3、投资条款清......出条款要点解析

案例：某企业IPO的估值

案例：某企业之...美对赌

案例：某企业.黯.出局

案例：某中院确认PE对赌之回购条款有效

讨论：某股份N倍溢价收购

第九节 企业IPO上市关键的问题及解决方法

一、企业上市中的主体资格问题及解决方法

1、主体资格的瑕......哪些

2、主体资格问题如何进行解决

3、解决的案例分析

二、企业上市存在......问题及解决方法

1、企业独立.瑕.疵有哪些类别

2、主要瑕疵类别的解决之道

3、解决的案例分析

三、企业上市会遇到的规范运作问题及解决方法

1、企业运作有哪些主要瑕疵

2、上市主要瑕疵的解决之道

3、解决的案例分析

四、企业的财务规范问题及解决方法

1、企业财务的主要瑕疵有哪些

2、财务主要瑕疵的解决之道

3、解决的案例分析

五、企业的税收问题及解决方法

1、企业税收的主要问题有哪些

2、税收主要问的解决之道

3、解决的案例分析

六、企业的土........及解决方法

1、企业土地的......题有哪些

2、土地主要问题的解决之道

3、解决的案例分析

七、企业的环.......及.解.决方法

1、企业环保的主要问题有哪些

2、环保主要问题的解决之道

3、解决的案例分析

七、企业募集资金投向问题及解决方法

1、企业募集资金投向的主要问题有哪些

2、募集资金投向主要问题的解决之道

3、解决的案例分析

八、企业持续盈利能力问题及解决方法

1、企业持续盈利.........要问题有哪些

2、持续盈利能力主要问题的解决之道

3、解决的案例分析

九、企业知识产权问题及解决方法

1、企业知识产.......题有哪些

2、知识产权主要问题的解决之道

3、解决的案例分析

讨论：某企业的上市之痛

总结：

后附：

许愿老师介绍

---资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师&咨询师

【个人信息】

户口驻地：广州      手机：13826442727      QQ:1076296350

微信：mayun18888    邮箱：xuda188@163.com  

【资历阅历】

◆资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师&咨询师

◆25年在大型央企、房地产集团公司，世界500强及制造业上市公司历任财经高管

◆马云（中国）财商实战研究院首席专家讲师咨询师

◆中国国际税务咨询公司（国税总局下属）财税专家讲师

◆阿里巴巴培训之家特约财经专家讲师&咨询师

◆国家税务总局税务专家库知名讲师

◆“十三五”国企改革与城镇化之政府顾问导师

◆中国十大优秀财税管理讲师

◆财大广工大MPAcc(会计学硕士)导师（硕导）

◆北大清华财大厦大中大等EMBA财商课程客座教授

◆100多家企业财税资本落地辅导经验

◆5000多家财务非财务与资本培训经验

◆300000多人次财务非财务与资本商务培训讲师经验

◆近20家上市公司（含新三板）财商辅导案例

◆近10家国企改革与城镇化辅导案例

【工作经历】                          

许愿老师曾在千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司从事财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发展战略等工作25年，并有5家上市前筹备、上市过程及上市后（含挂牌新三板）管理等亲身经历，是国内极少数主讲课程及咨询项目能涉及央企、中外合资企业以及民营企业的高端综合型老师。

许愿老师，在企业的财务管理、非财务管理、成本控制、预算管理、税务筹划，国内外上市与挂牌新三板辅导、投资融资、资本运作等方面特别擅长，并具有丰富的实战经验，是为数极少的实战咨询及落地专家。

【授课风格】

充满激情 幽默风趣  案例丰富 实战演练 通俗易懂

【课程领域】

财务管理、预算管理、成本控制、税务筹划、资本股权、投融资、新三板、IPO、国企改制等领域

【品牌课程】

系列01：财务分析管理类

01.01《财务大数据分析与企业价值管理》课程

01.02《企业集团财务运营与精准化管理》课程

01.03《行业非财高管之财务运营管理》课程

01.04《企业成本管理与精细化控制实务》课程

01.05《企业财务报表分析与技能提升》课程

01.07《企业财务管理优化暨提升企业价值》课程

01.08《超级全面预算编制与管理实务》课程

01.09《企业财务分析与风险防范》课程

01.10《行业财务报表阅读与分析报告编制》课程

01.11《企业运营资金之全价值链管理》课程

01.12《管理会计在企业中的应用与案例分析》课程

01.13《资产运营中的成本控制与税务筹划》课程

01.14《内部审计程序与方法暨实施技巧》课程

01.15《企业资本运营与资金管理模式暨节税技巧》课程

01.16《营改增背景下的汇算清缴》课程

01.17《建设项目竣工决算编制实务暨营改增》课程

0118《工程及作业概预算精确编制与实务处理》课程

……

系列02：税务筹划与稽查应对类

02.01《营改增后企业税务筹划与稽查应对》课程

02.02 《后营改增政策利用与实务应对暨管理转型》

02.03《营改增后行业税务稽查与风险化解》课程

02.04《营改增后行业税务筹划与合理节税技巧》课程

02.05《海外移民和税务规划暨投资财富最大化》课程

02.06《营改增后跨行业税务筹划与合理节税技巧》课程

02.07《海外移民和税务规划暨投资财富最大化》课程

02.08《PPP项目税务管理与税务筹划》课程

02.09《 最新税制下的各税种解析及税务风险防范》课程

02.10《 营改增后企业财务税务风险识别与防范》课程

02.11《2016最新税务热点政策解析与税务策划》课程

……

系列03：投资金融股权类

03.01《投资项目分析管理与案例分享》课程

03.02《电力项目投资评估与资产管理》课程

03.03《“马云”式合伙人制暨股权架构实务》课程

03.04《股权激励与基于价值创造的合伙人制度》课程

03.05《构建企业股权激励体系及节税筹划》课程

03.06《PPP政策操作流程及实战案例分析》课程

03.07《构建商业地产资产管理暨增值体系》课程

03.08《资产评估实务操作与案例分析》课程

03.09《新型城镇化之旧城改造融资与创新实务》课程

03.10《财务公司如何构建产业链金融体系》课程

03.11《资产评估实务操作与案例分析》课程

03.12《构建集团公司供应链增值体系》课程

03.13《融资租赁的基础与操作实务》课纲

03.14《科技投资项目评估分析与管理》课程

03.15 《股权转让与实务操作》课程

03.16《商业银行的供应链金融实务》课程

03.17《互联网+供应链金融》课程

……

系列04：上市挂牌资本运作类

04.01《企业挂牌新三板实务暨财税体系》课程

04.02《新三板公司市值管理秘密特训营》课程

04.03《上市公司信息披露实务与风险应对》课程

04.04《注册制下公司IPO上市操作实务》课程

04.05《上市公司治理与规范运作实务》课程

04.06《公司治理结构案例分析与思考》课程

04.07《公司并购实务操作与风险防控》课程

04.08《资本运作策略暨投融资操作实务》课程

04.09《上市挂牌新三板与上海Q板E版实务操作》课程

……

系列05：国企及其他类

05.01《国企混改政策和法人治理案例与思考》课程

05.02《国有企业混和所有制改革政策解读》课程

05.03《国企混合所有制改制与资本运营实务》课程

05.04《国企混合所有制改制与上市实务》课程

05.05《国企改制实务与上市股权激励》课程

05.07《项目投资分析与混合所有制暨IPO上市》课程

05.08《国有资本投资与运营公司运作实务》课程

05.09《国有企业股权收购实务与风险防控》课程

……

【咨询项目】

◆中广核集团公司收购拟上市的某水务公司股权的咨询与辅导项目

◆河南某金融投资公司（央企）收购拟上市某金矿公司股权咨的询与辅导项目

◆浙江交通投资集团IPO上市前的咨询与前期辅导整理项目

◆中国核能集团公司西安公司股权改制及股权激励的咨询与辅导项目

◆佛山水务集团公司某水务投资咨询与辅导项目

◆葛洲坝集团公司某PPP项目咨询与税务筹划项目

◆广州公用集团公司某固体废物投资咨询与辅导项目

◆深圳创优达公司挂牌新三板财务准备与股权激励项目

◆美的地产公司十年发展战略及资本运作咨询与辅导项目

◆广州松林集团企业战略发展与内部管理提升优化项目

………

【授课企业】

●大型制造业、房地产企业：

长虹股份有限公司、TCL股份有限公司、格力股份有限公司、美的股份有限公司、东宝电器股份有限公司、广电运通股份有限公司、万达股份公司、万科股份公司、绿地股份公司、恒大地产公司、广州本田汽车有限公司、广州丰田汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、

●世界500强及知名外企：

海南航空集团公司、普华永道会计师事务所、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、广州发展股份有限公司、南方航空集团公司、华为科技有限公司

●大型国有企业/央企：

中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国建筑工程总公司、中国广核集团有限公司、中国核工业集团公司、中国移动通信集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国葛洲坝集团公司、中国铁路工程总公司、中国交通建设集团有限公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国第一汽车集团公司、中国东方电气集团有限公司、中粮集团有限公司、中国中煤能源集团公司、河南平高集团股份公司

●大学及总裁班：

北京大学EMBA及总裁班、清华大学学EMBA及总裁班、厦门大学学EMBA及总裁班、中山大学学EMBA及总裁班

●其它行业协会：

工业制造业、商业企业、电力业、养老与医疗业、建筑装饰业、服饰业、物流业等行业及协会\商会\会员企业累计10000多家企业100000人次

【授后服务】

课后免费非现场解决企业实际遇到的问题。

【后附近照】