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《综合案例分析及理财建议书制作》 □ 课程背景 随着老百姓收入的增长,全金融理财需求日益突出,这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境,拓宽知识视野,放眼全局。站在客户的角度,以理财服务作为
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《宏观经济形势分析》 □ 课程背景 自从我国加入WTO已有十余年,中国经济与全球经济一体化的趋势越发明显,定期发布的宏观经济数据以然成为老百姓茶余饭后的话题。关注宏观经济不仅与客户有更多的共同话题,更
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《客户家庭财税筹划管理》 □ 课程背景 美国福布斯杂志推出“税负痛苦指数”榜单显示,中国内地的“税负痛苦指数”位居全球第二,进行合理合法的税收筹划迫在眉睫。我国在个人所得税、企业所得税、增值税、营业税
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《客户家庭退休养老管理》 □ 课程背景 养老是我们每一个人不可避免的人生大事,也是最难解决的。“养儿防老”的观念极有可能在我们这一代人身上中断掉,我们即有可能成为中国“奉养父母的最后一代,被子女抛弃的
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《客户家庭子女教育管理》 □ 课程背景 子女是我们的希望和未来,如何教育子女是门学问,也是客户最愿意了解和倾听的。比如李嘉诚先生的精神传承、钱氏家族的家训传承、洛克菲勒家族的财富传承等等,教育好才能传
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《客户家庭消费支出管理》 —购房、购车、大额信贷 □ 课程背景 消费支出是人们提高生活品质的手段之一,但是不合理的消费会导致客户“白花钱”,帮助客户进行消费支出管理,让客户的每一分钱都发挥它的效用,节
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□ 课程背景 “现金”是人们生活中必不可少的金融工具之一,主要缘于收入与支出的非同步性和意外事件发生与支出的非确定性,决定客户家庭需要进行流动性管理,简单来说就是预留部分资产以存款等形式存在,以备随时
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□ 课程背景 随着老百姓收入的增长,全金融理财需求日益突出,这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境,拓宽知识视野,放眼全局。站在客户的角度,以理财服务作为切入点,切实为客户解决理财生活中所
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□ 课程背景 我国经济经历了三十年的大发展,在过去的三十年中劳动力、高储蓄、先进技术引进与庞大的市场,是推动我国经济快速发展的巨大优势,时至今日,这些优势正在淡化甚至消失。从此次领导人的会议报告中,我
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本课程通过讲解理财计算基础知识,介绍理财计算器的使用方法,达到熟练使用财务计算器,计算各种类型理财产品的实际年化收益率,包括银行理财产品,投资型保险产品,股票,债券等等。明明白白销售,实实在在获益。
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