一、 认识基金

1、 基金的分类

2、 国际国内基金行业发展对比

3、 私募公墓的现状

4、 基金销售中由于基金基础认知产生问题讲解

二、 不赔钱的基金

1、 货币基金作用深挖

2、 债券基金销售指引

3、 实战演练

三、 股票、混合、指数基金销售理念

1、 股市技术分析原理

2、 如何判断大盘走势

3、 具体操作技巧

第一天通关

四、 认识周期轮动

1、 基金市场呈明显的牛/熊/震荡市轮动特点

2、 不同阶段策略简述

五、 牛市初期营销策略：推动非基金客户转化

1、 判断牛市初期的经验标准

2、 理财产品客户的转化策略

3、 如何说服客户投资基金而非股票

六、 牛市中后期营销策略：“多量低仓”

1、 判断牛市中后期的经验标准

2、 如何说服客户控制仓位

3、 恒定混合法锁定收益

七、 熊市营销策略：亏损客户盘活与基金健诊

1、 熊市判断的经验标准

2、 刚买入即亏损客户的维护策略

• 态度比技巧更重要
• 引导客户的关注点
• 客观分析客户持有基金特征
• 根据整体资产配置做出建议

3、 早期套牢客户盘活

• 如何应对早期套牢客户的抱怨
• 面对基金深套客户做需认识到的观点
• 根据市场情况做出是否调仓的建议

4、 如何运用基金健诊盘活早期亏损客户

八、 震荡市营销策略：基金定投

1、 定投是最安全的基金投资方式

2、 如何向高净值客户客户推荐定投

3、 定投如何与资产配置结合

第二天通关

九、 理财产品客户转化的机会和难点

1、 理财产品客户转化的机会

2、 理财产品客户转化的难点

• 客户已经习惯保本的确定性
• 收益率能带来足够的满足感
• 基金的不确定性缺乏安全感

十、 基金销售技巧

1、 挖掘客户内心需求

2、 产品介绍及辅助工具使用

3、 客户常见异议处理

4、 售后服务要

5、 长期追踪

• 关注净值及时反馈
• 关注市场动态
• 报喜又报忧，止盈止损只给建议不提要求
• 保持追踪频率

十一、亏损基金处理

十二、客户问题集锦